Jet Reports și rolul său în raportarea financiară
Jet Reports funcționează ca extensie pentru Microsoft Excel și permite conectarea directă la Microsoft Dynamics 365 Business Central. Datele sunt preluate din sistem fără exporturi manuale, iar actualizarea rapoartelor se face prin reîmprospătarea fișierului. Această abordare reduce riscul erorilor și scurtează timpul necesar pregătirii rapoartelor financiare.
Instrumentul este utilizat frecvent pentru raportare contabilă, analiză operațională și monitorizarea indicatorilor financiari, fără a necesita dezvoltări personalizate complexe.
Funcționalități utilizate frecvent în Jet Reports
Jet Reports oferă funcții dedicate pentru extragerea datelor, selecția câmpurilor și aplicarea filtrelor direct în Excel. Asistenții integrați sprijină configurarea rapoartelor, iar structura acestora poate fi adaptată ușor în funcție de nevoile de analiză.
Rapoartele pot fi programate pentru actualizare periodică, iar distribuirea lor se poate face automat. Opțiunile de filtrare și sortare permit analiza detaliată a valorilor financiare și identificarea rapidă a variațiilor relevante.
Analiza și interpretarea datelor financiare
Datele preluate prin Jet Reports pot fi analizate folosind funcțiile standard din Microsoft Excel, precum tabelele pivot, formulele și reprezentările grafice. Aceste instrumente permit compararea rezultatelor între perioade, evaluarea evoluțiilor și urmărirea indicatorilor financiari importanți.
Prin structurarea corectă a datelor și aplicarea filtrelor adecvate, analiza devine mai clară, iar interpretarea informațiilor se bazează pe valori actualizate și verificabile.
Tipuri de rapoarte financiare utilizate
Jet Reports este utilizat pentru generarea unor rapoarte precum balanța contabilă, situația veniturilor și cheltuielilor sau rapoarte de flux de numerar, folosind date din Microsoft Business Central. Structura acestor rapoarte poate fi adaptată în funcție de cerințele interne de analiză.
Rapoartele de vânzări pot evidenția performanța pe produse, clienți sau perioade, iar cele de lichiditate oferă o imagine clară asupra disponibilităților financiare și a plăților planificate.
Integrarea cu alte surse de date
Jet Reports poate include date din mai multe surse, în măsura în care acestea sunt accesibile prin Microsoft Excel sau prin conexiuni configurate la nivel de organizație. Această posibilitate permite centralizarea informațiilor financiare într-un singur set de rapoarte.
Utilizarea unei structuri unitare de analiză sprijină corelarea datelor și reduce discrepanțele dintre surse diferite de raportare.
Practici pentru o utilizare eficientă
Șabloanele predefinite pot fi utilizate ca punct de plecare pentru rapoarte recurente. Automatizarea actualizării și a distribuirii reduce activitățile repetitive, iar menținerea rapoartelor într-o structură clară sprijină analiza periodică.
Actualizarea constantă a instrumentului și utilizarea funcțiilor de detaliere permit menținerea unei raportări financiare coerente și adaptate nevoilor de control și analiză.
Citiți articolul pe semdays.ro
